- Главная
- Консалтинг для бизнеса
- Казахстан
- Подготовка к привлечению инвестиций (стартапы)
Подготовка стартапа к привлечению инвестиций
Инвестор вкладывает в компанию, которую понимает его юрист. Собираем структуру, документы и data room до разговора с фондом и называем риски заранее. Инвестора не ищем — готовим компанию к этому разговору.
Раунд часто встаёт не из-за продукта, а из-за документов. ТОО без таблицы владения, с устными договорённостями о долях, с иностранцем в капитале без нужного статуса или с кодом, права на который не оформлены на компанию, проверку инвестора не проходит, и сделка откладывается на недели. Эти проблемы видны заранее, и их можно исправить до того, как юрист фонда откроет data room.
Мы начинаем со структуры под раунд. Часть фондов и акселераторов ждёт компанию в Делавэре, а SAFE вообще рассчитан на корпорацию с акциями. Холдинг в МФЦА даёт право на основе английского общего права и собственный суд, но специальных налоговых льгот для IT там нет. Казахстанское ТОО при этом может остаться операционной компанией и сохранить статус участника Astana Hub. Решение о вложении всегда принимает инвестор: мы отвечаем за то, чтобы проверка не остановилась на документах.
Подходит ли вашему гражданству
Я гражданин
Кому подходит
- Стартапы перед pre-seed или seed раундом
- Основатели, которых позвали в акселератор, требующий компанию в Делавэре
- Команды, у которых доли распределены устно или не совпадают с госреестром
- Компании, куда хочет зайти иностранный фонд или бизнес-ангел
- Участники Astana Hub, которым нужен холдинг без потери льгот у операционной компании
Условия и требования
- Иностранец-физлицо входит в капитал казахстанского ТОО только с РВП бизнес-иммигранта, визой C5 или ВНЖ
- Иностранному фонду-юрлицу миграционный статус не нужен, но нужны документы с апостилем
- Договоры с нерезидентами дороже $500 000 регистрируются в Нацбанке до начала операций
- SAFE подписывают с той компанией, акции которой инвестор потом получит
- Нефинансовые компании МФЦА платят КПН 20% и НДС 16% на общих основаниях
- Delaware C-Corp ежегодно платит franchise tax и сдаёт annual report до 1 марта
Что делаем мы
- Подбираем структуру: ТОО, Delaware C-Corp или холдинг в МФЦА, и считаем, где возникнут налоги
- Регистрируем холдинг и связываем его с казахстанским ТОО
- Разбираем условия SAFE: cap, скидку, MFN — и считаем, что получит инвестор в следующем раунде
- Собираем cap table и сверяем её с учредительными документами и госреестром
- Раскладываем data room по папкам, которые ждёт юрист фонда
- Проводим предварительный due diligence: налоги, валютные контракты, права на код
- Готовим структуру и документы под требования акселератора
Основные документы
- Учредительные документы и решения участников
- Текущая таблица владения: доли основателей, опционы, SAFE, займы
- Договоры с командой и сторонними разработчиками, документы о правах на код и товарный знак
- Крупные договоры с клиентами
- Финансовая и налоговая отчётность
- Документы инвестора, если он уже выбран
Как это проходит
- Брифстадия, кто в капитале, сколько и у кого привлекаете, что уже обещано инвесторам
- Диагностикадокументы, cap table, договоры, права на продукт и налоги; список того, что найдёт юрист инвестора
- Структуранужен ли холдинг в Делавэре или МФЦА и как связать его с ТОО
- Документы и data roomхолдинг при необходимости, SAFE или инвестиционный договор, cap table, папки data room
- Проверка инвестораотвечаем на вопросы due diligence; если сумма больше $500 000, регистрируем договор в Нацбанке
На что обратить внимание
- Решение о вложении принимает инвестор, а отбор в акселератор проводит сама программа
- Код без оформленных прав компании — один из самых частых стоп-факторов проверки
- Валютные контракты без учётного номера и налоговые долги всплывают при due diligence
- SAFE, подписанный не с той компанией, приходится переоформлять перед раундом
- Сборы Делавэра и МФЦА оплачиваются по их тарифам
Частые вопросы
Сколько стоит подготовка к привлечению инвестиций (стартапы)?
Стоимость наших услуг — по запросу. Госпошлины, переводы, страховки и другие обязательные расходы оплачиваются отдельно; полную смету пришлём до договора.
Как найти инвестора в Казахстане?
Через фонды, бизнес-ангелов и акселераторы. Мы не ищем инвестора за вас, а готовим компанию так, чтобы разговор с ним не остановился на документах: структура, cap table, data room и список рисков с решениями.
Что такое SAFE?
Соглашение о будущей доле: инвестор платит сейчас, а акции получает в следующем раунде на условиях SAFE. Документ рассчитан на корпорацию с акциями, чаще всего на C-Corp в Делавэре.
Зачем стартапу компания в Делавэре?
Её ждут многие американские фонды и часть акселераторов. Казахстанское ТОО остаётся операционной компанией и может сохранить статус участника Astana Hub, а инвестор получает акции привычной для него корпорации.
Можно ли привлечь иностранного инвестора прямо в ТОО?
Можно. Иностранец-физлицо входит в капитал ТОО только с РВП бизнес-иммигранта, визой C5 или ВНЖ, фонду-юрлицу статус не нужен. Если сумма договора больше $500 000, его регистрируют в Нацбанке до перевода денег.
Подходит ли МФЦА для холдинга IT-стартапа?
Подходит как юрисдикция с правом на основе английского общего права и своим судом. Специальных налоговых льгот для IT там нет: нефинансовые участники МФЦА платят налоги по общим правилам.
Что такое data room?
Это набор документов для проверки инвестором: учредительные документы, договоры, права на продукт, отчётность. Чем он полнее к началу проверки, тем короче due diligence и тем меньше вопросов по ходу сделки.
Вы гарантируете результат?
Нет. Решение принимают госорганы, консульства и банки. Мы отвечаем за подготовку и проверку документов, подачу и сопровождение и заранее говорим о рисках.
Связанные программы
Обсудим ваш случай
Проверим, подходит ли программа под ваше гражданство, доход и семью, и пришлём расчёт с полным списком расходов.